Тем временем в Башне Семёрки разворачивается параллельный кошмар. Старлайт вынуждена смириться с последствиями сексуального насилия со стороны Глубинного, когда корпорация Vought использует этот инцидент для шантажа сенатора Калхуна. Мадлин Стиллвелл, безжалостный вице-президент Vought, манипулирует политиком через Двойника — супергероя-оборотня, который соблазняет сенатора, а затем превращается в мужчину, чтобы скомпрометировать его фотографиями. Грязные игры корпорации не знают границ. Хоумлендер, встревоженный исчезновением Невидимки, начинает собственное расследование, угрожая Глубинному за то, что тот доложил Стиллвелл о его преступлениях.

Напряжение достигает апогея, когда Френч понимает: единственный способ убить Невидимку — взорвать его изнутри. Засунув взрывчатку в его прямую кишку, они получают информацию о Попкло, девушке Экспресса, но время истекает. Хоумлендер приближается к их убежищу. В последний момент Бутчер устраивает отвлекающий взрыв, а Хьюи, дрожащими руками держа детонатор, совершает своё первое убийство — нажимает кнопку и разрывает Невидимку на куски. Вишенка его невинности сорвана. Отныне Хьюи — часть войны, которая не оставляет места для колебаний.

Пока Хьюи борется с травмой потери и соблазном мести, по всей стране разворачивается другая драма. Энни Дженьюари, известная как Старлайт, осуществляет свою мечту всей жизни — она принята в Семёрку, элитную команду супергероев. Но её восторг быстро сменяется ужасом, когда Глубинный — один из её кумиров детства — шантажом принуждает её к унизительному сексуальному акту прямо в штаб-квартире. Сияющие фасады супергеройских башен скрывают гнилую сердцевину абсолютной власти и безнаказанности. Бутчер втягивает Хьюи в опасную игру: чтобы отомстить Экспрессу, он должен проникнуть в Башню Семёрки и установить жучок. Но операция идёт не по плану — Невидимка, супергерой с алмазной кожей, раскрывает их. Внезапное появление Бутчера спасает Хьюи, но теперь они держат пленника, которого ищет самый опасный человек на планете — Хоумлендер.

Эпизод завершается шокирующей сценой: Хоумлендер хладнокровно уничтожает частный самолёт с мэром Балтимора, который угрожал раскрыть секреты корпорации Vought. Правила игры установлены — в мире, где супергерои стоят над законом, обычным людям остаётся лишь научиться выживать или начать войну против тех, кого они некогда считали богами.

Френч, движимый состраданием, пытается достучаться до напуганного существа, понимая, что Кимико — жертва экспериментов, а не монстр. Он кормит её, старается успокоить, но девушка остаётся в цепях, не доверяя никому. Тем временем Хьюи начинает сближаться со Старлайт, не зная, что она — член Семёрки. Их невинное знакомство на скамейке в парке перерастает в нечто большее, создавая эмоциональную связь, которая станет для обоих источником конфликта. Параллельно развивается другая линия — Мезмер, супергерой-телепат, которого Пацаны нанимают для чтения мыслей Кимико, предаёт их, сообщая Семёрке о местонахождении Пацанов.

Хоумлендер, всё больше теряющий терпение, начинает копать в своём прошлом, навещая доктора Фогельбаума, который воспитывал его в лаборатории. Холодная правда о его происхождении — он не божественное создание, а продукт научных экспериментов — углубляет его психологическую нестабильность. В кульминационный момент эпизода Бутчер жестоко избивает Мезмера за предательство, демонстрируя, что в этой войне нет места пощаде. Кимико остаётся загадкой — смертоносное оружие, которое может стать либо величайшим союзником Пацанов, либо их гибелью.

Пацаны начинают слежку за Попкло, девушкой Экспресса, надеясь через неё выйти на след таинственного Компаунда V — вещества, которое, судя по всему, даёт суперскорость. Притворившись техниками, устанавливающими роутеры, они проникают в её квартиру и устанавливают скрытые камеры. Хьюи случайно сталкивается лицом к лицу с Экспрессом, но супергерой даже не узнаёт парня, чью девушку убил. Это безразличие ранит Хьюи сильнее любого удара. Тем временем Экспресс, отчаянно нуждающийся в победе на предстоящей гонке против Шоковой Волны, использует Компаунд V, несмотря на предупреждения Попкло. В наркотическом бреду он признаётся, что именно под действием этого вещества пробежал через Робин.

Пацаны наблюдают за гонкой, готовясь украсть образец Компаунда V из раздевалки Экспресса, но операция срывается. Френч не находит вещество, а Экспресс, подстёгнутый допингом, выигрывает гонку. Однако настоящий ужас разворачивается позже: под наблюдением Пацанов Попкло, в ярости от предательства возлюбленного, принимает Компаунд V и во время грубого секса случайно раздавливает голову своего домовладельца мощными бёдрами. Бутчер и Френч, ворвавшись на место преступления, шантажируют обезумевшую Попкло, заставляя её выдать всё, что она знает о Компаунде V. В финале эпизода Глубинный приносит Хоумлендеру коробку с останками Невидимки, на крышке которой спреем написано зловещее послание: "МЫ ИДЁМ ЗА ВАМИ". Война объявлена официально.

Когда телефон Хьюи выходит из строя от воды, он импровизирует, притворяясь одним из любовников Иезекииля, и шантажирует его компрометирующим видео, которое Бутчер записал в гей-клубе. Под угрозой разоблачения Иезекииль раскрывает информацию о следующей поставке Компаунда V — в больнице, где им инъецируют новорождённых младенцев. Тем временем разворачиваются личные драмы героев: Экспресс, в отчаянной попытке угодить Хоумлендеру, убивает Попкло передозировкой героина, замаскировав это под несчастный случай. Королева Мэйв, раздираемая чувством вины за погибших пассажиров рейса 37, срывается и приходит к бывшей возлюбленной Елене, признаваясь в своей моральной деградации и возвращении к алкоголю.

Кульминация эпизода взрывная — Старлайт, измученная лицемерием Vought, на глазах у тысяч зрителей признаётся в сексуальном насилии со стороны члена Семёрки (не называя имени Глубинного). Её исповедь шокирует корпорацию и публику. Одновременно Бутчер и М.М. проникают в больницу и обнаруживают леденящую кровь правду — Vought систематически создаёт супов, вкалывая Компаунд V беззащитным младенцам. Когда охранники открывают огонь, Бутчер в отчаянии хватает ребёнка со сверхспособностями и использует его лазерное зрение как оружие, убивая нападающих. Френч, пытающийся бежать с Кимико, сталкивается с Чёрным Нуаром — смертельная схватка заканчивается тем, что Кимико кажется убитой, но её тело начинает регенерировать. Эпизод завершается Хоумлендером, пьющим грудное молоко Мадлин Стиллвелл — образ, подчёркивающий его психологическую инфантильность и патологическую нужду в материнской любви.

Хоумлендер становится всё более нестабильным, копаясь в своём прошлом и пытаясь найти ответы о том, кто он на самом деле. Его визиты к доктору Фогельбауму раскрывают мрачные детали его воспитания в лаборатории Vought — без матери, без любви, только бесконечные эксперименты и тесты на прочность. Эта пустота внутри него питает его садистские наклонности и жажду контроля. Мадлин Стиллвелл пытается управлять его непредсказуемостью, используя материнские манипуляции и сексуальную близость, но даже она начинает понимать — Хоумлендер выходит из-под контроля.

Параллельно развивается романтическая линия Хьюи и Старлайт. Их отношения усложняются — оба скрывают свои истинные личности и мотивы. Старлайт не знает, что Хьюи — часть группы, охотящейся на супов, а Хьюи не догадывается, что его новая девушка — член Семёрки. Их искренние чувства сталкиваются с ложью и обманом, создавая эмоциональное минное поле. Эпизод завершается тревожной сценой: Хоумлендер обнаруживает комнату Стиллвелл с детской кроваткой и одеялом, что вызывает у него болезненные воспоминания о собственном одиноком детстве. Его ярость и обида выплёскиваются, предвещая грядущую катастрофу. Невинные — младенцы, превращённые в супов, и сами Пацаны, втянутые в войну, которая разрушает их морально, — все становятся жертвами системы, построенной на лжи и эксплуатации.

Бутчер погружается в собственное прошлое, раскрывая зрителям трагическую историю исчезновения его жены Ребекки. Флешбэки показывают их счастливую жизнь до того рокового дня, когда она загадочно пропала после встречи с Хоумлендером. Бутчер навещает доктора Фогельбаума, который сообщает ему ужасающую новость — Хоумлендер изнасиловал Ребекку, и она забеременела. Согласно словам Фогельбаума, и Ребекка, и ребёнок погибли при родах. Эта информация превращает месть Бутчера из профессионального дела в глубоко личную вендетту. Его ненависть к Хоумлендеру становится всепоглощающей.

Хьюи и Старлайт встречаются в нейтральном месте, где происходит болезненное выяснение отношений. Оба понимают, что использовали друг друга, но чувства между ними настоящие. Старлайт раздирает чувство вины — она член системы, против которой борется Хьюи, но сама видела гнилую сердцевину Семёрки. Хьюи пытается объяснить свои мотивы, рассказывая о смерти Робин и жажде справедливости. Их разговор заканчивается без примирения, но с пониманием — они по разные стороны баррикад, но оба жертвы одной системы. Тем временем Экспресс, следуя указаниям Хоумлендера, выслеживает адреса Френча, готовясь нанести удар по Пацанам. Эпизод завершается зловещим предчувствием — общество самосохранения, в котором каждый спасает свою шкуру, приведёт к кровавой развязке. Предательство, манипуляции и раскрытые секреты создают атмосферу неизбежной катастрофы.

Бутчер, одержимый жаждой убить Хоумлендера, планирует финальную атаку. Он получает доступ к секретному оружию Мадлин Стиллвелл — компромату, способному уничтожить Хоумлендера. Но когда он вламывается в офис Стиллвелл, происходит невероятное — Хоумлендер раскрывает Бутчеру шокирующую правду: Ребекка жива. Она не умерла при родах, как утверждал Фогельбаум. Vought спрятала её вместе с сыном Хоумлендера — ребёнком, который обладает такими же смертоносными способностями, как его отец. Бутчер, увидев Ребекку живой, переживает эмоциональный шок. Женщина, ради мести за которую он начал эту войну, жива, но связана с ребёнком Хоумлендера — живым напоминанием о его насилии.

Хоумлендер, узнав, что Мадлин Стиллвелл скрывала от него существование сына, приходит в ярость. В леденящей душу сцене он использует своё лазерное зрение, чтобы убить Стиллвелл, прожигая её глаза и череп. Её смерть символизирует крах старого порядка Vought. Тем временем Пацаны понимают — война только начинается. Компаунд V, Семёрка, Vought — это лишь верхушка айсберга. Сезон завершается тем, что Бутчер стоит, смотря на Ребекку и мальчика, осознавая невозможную дилемму: его жена жива, но связана с сыном его злейшего врага. Хьюи и Старлайт, несмотря ни на что, решают быть вместе. Пацаны, теперь разыскиваемые как преступники, уходят в подполье, готовясь к следующему этапу войны против супов. Финальные кадры показывают Хоумлендера с сыном — новое поколение супергероев, ещё более опасное и непредсказуемое, готово появиться на свет.